Fransa'nın mistik bölgesi Camargue'de Tom Medina, gözetim altındayken, büyük yürekli Ulysses'in kapısının önünde belirir. Tom iyi bir insan olmayı hayal ediyor. Ancak, genel yönüne yöneltilen ve hiçbir azalma belirtisi göstermeyen düşmanlıkla engellendi.

Film, yaşadıkları tüneli korumak için Kaptan Porsuk'tan yardım alan Knutsen ve Ludvigsen'in hikâyesini anlatıyor.

Zor şartlarda yaşam süren ailenin durumunu bilen kötü kalpli Mr. Ratter, bu durumdan yararlanarak Marie’nin annesine evlilik teklif eder. Ancak bu teklif Marie’yi mutsuz eder ve mutlu çocukluk yıllarına geri dönmeyi diler. Dileği mucizevi bir şekilde gerçekleşen Marie, kendisini sihirli bir dünyanın içinde bulur.